エクシア(EXIA)へ投資するには面談が必要?面談の流れと内容を公開!

エクシア面談

エクシアに出資するためには面談が必要と聞いたけど、実際何をするの?

そもそもエクシアの面談ってどうやったら申し込めるの?

ブログをやっていて、このようなご質問をいただくようになりました。

今回は、エクシアの面談の流れから内容まで、詳しくお伝えしていきます💡

藤子
面談時に聞いておいた方がいい質問集と、受ける相談などについても書いています💪✨

エクシア(EXIA)と面談をするには?まずは流れをお伝えします!

エクシアと面談をするには、次の3ステップが必要です。

①既存出資者から紹介してもらう
②コンタクトを取る
③面談(東京駅にあるエクシア合同会社、またはリモートで!)

それぞれ詳しく書いていきますね📝

①既存出資者から紹介してもらう

エクシアに面談を申し込むには、既存の出資者からの紹介が必要です。

周りに出資されている方がいない場合、私からおつなぎすることもできますのでご遠慮なくお知らせくださいね!

もちろん紹介料などは発生いたしません!

藤子
こちらのLINEメールにご連絡いただければ、すぐにお返事します🏎💨

②エクシア(EXIA)へコンタクトを取る

紹介者を通じて担当者を紹介してもらうと、面談の日時や方法を決めることになります。

面談方法は基本的に次の2つです。

エクシア合同会社(東京駅)に出向いての面談
リモート(電話やテレビ電話)での面談

所要時間については、会社に訪問する場合が30分~1時間前後、リモートだと20~30分前後が平均的と聞いています。

リモートでも、質問が多い場合は1時間をみておきましょう!その場合は、担当者や秘書さんに「質問が多めです」と伝えておくと、ゆとりをもってスケジュールを組んでいただけますよ💡

以前は、お会いしての面談をすすめていたのですが、エクシアについての情報も増えてきている&このようなご時世ですので、リモート面談でも十分かと思います。

また「基本的に2つ」と書きましたが、会社以外でお会いすることも、お願いすれば可能な場合があります。

地方にお住まいの方や、会社に行くことはできないけど、どうしても会ってお話しがしたいと言う場合はコンタクトを取った際に相談をしてみてください。

地方の場合、関戸さんは定期的に名古屋、大阪方面には出張してくださっているので、ホテルのラウンジなどで説明を受けることも可能です💡ただ、日程は先になることを覚悟です⚠

⚠面談日についての注意事項⚠

エクシアへの出資は「月末締め、翌月1日返戻開始」となります。

これがどういうことかというと、例えば6/30までに契約・振込が完了していれば、7/1から返戻開始になるということです📝

なので、月末ギリギリに面談予約をしてしまうと月末の締め切りに間に合わず、1ヶ月待つことになります😨{モッタイナイ!)

そのため、すぐにスタートしたい場合は、遅くとも25日くらいまでに面談をしておきましょう⚠

藤子
ちなみに、2021年7月末には六本木グランドタワーにお引越しされるので、新社屋での面談も良いですね🎵菊地翔社長こだわりのデザインあふれる新社屋に行くのがとても楽しみです❣(約束もしていないのに行く気満々です笑笑)

③エクシア担当者と面談をする

面談と言っても、面接ではありません!

お互いを審査する場ではなく、大切な自分のお金を、エクシアに託していいかどうか判断する場です。

そのため、疑問・質問は遠慮なく聞きましょう!

藤子
今、面談予約が立て込んでいて、担当者の関戸さんとお約束するのは1か月先になることもあるそうです…。ただ、FPの方がサポートで入っているので、そちらの方からお話しを聴くことも可能です!
もちろん、担当者となる関戸さんからは挨拶のご連絡がきますよ!

ここまでが申込~面談の流れとなります🌸

申込~契約書・振込まで全て書いた記事もあるので、よければこちらもご覧ください👓✨

【面談前】エクシア(EXIA)の面談前って何か準備しておくことってある?

さて、面談が決まったら準備ですね💡

事前に準備しておいた方が良いものをまとめました。

☑質問事項をまとめておく
☑スキーム図・過去実績を見ておく
☑リスクを踏まえておく

質問事項に関しては、面談後に「あれも聞いておけばよかった…。」などということが起こらないように用意しておきましょう💡

聞いておいたほうが良い質問事項についてはこれから書きますが、お互いに貴重な時間を使うわけですから、こちらの準備はしっかりとしておきましょうね!

聞いておいたら安心!私の7つの質問集

こちらは私が新しいヘッジファンドと面談するときや、証券会社で商品を紹介された時に聞いている質問項目です📝

同じ質問をすることで比較検討がスムーズになるので、質問集を作っておくことをおすすめします💡

📝藤子がしてる質問集📝
🌸マークがついているものは、記事にして詳しく書いている部分もあるので、事前に読んでおいていただけると面談もスムーズかもしれません👓✨

🌸マークを除くと、実質7つくらいになります!

☑利回りや配当はどれぐらいですか?過去実績について教えてください。🌸過去実績はこちらです

☑マイナス運用になったことはありますか?🌸なし

☑マイナスの場合は、どのような対処をされるのですか?

☑会社が破綻したとき、出資したお金がどうなるか教えてください

☑最低出資額はいくらから可能ですか?🌸1口100万円

☑運用手法について教えてください

☑代表やファンドマネージャーの実績を教えてください

☑複利運用はできますか?🌸できます

☑確定申告や税金について教えてください

☑手数料について教えてください(成功報酬? 信託報酬? その他?)🌸ありません

☑資金の引き出し(流動性) 、配当・追加出資・一部資金の払戻のタイミングについて教えてください🌸出金についてはこちらにまとめています

☑今後の経営方針やビジネス展開を教えてください

☑解約のルールについて教えてください🌸解約についてはこちらにまとめています

☑○○という評判がありますが、本当ですか?(気になる噂などがあれば)

藤子
聞きたいことの優先順位は人それぞれ違うと思います。限られた時間の中での面談なので、自分が聞きたいことから順番に質問をしていきましょう💡

エクシアのスキーム図・過去実績

エクシアの面談は特に資料がないのでスキーム図・過去実績は見ておきましょう!

スキーム図はHPでも確認できますが、過去実績はHPにはないので、こちらでご覧ください👓

エクシアスキーム図

スキーム図についてはエクシアのオフィシャルHPに掲載されていますが、こちらにも掲載しておきますね💡

エクシア合同会社HP VIEW STRUCTUREより

2020年まではシンガポールにあるEXIA PRIVATE LIMITED(エクシアの子会社)に貸し付けをして、利益を分配していました。

しかし2021年に入ってからは、すべて日本で行われています。これは日本国内で投資が行われ、返戻につながっているということです。

シンガポールの時はタックスヘイブン(税金がかからない国)だったので、その分返戻率も高かったかと思います。

つまり、日本だけでの運用となると当然税金がかかってくるので、返戻率は2020年よりは落ち着く傾向にあるかもしれません。

藤子
このあと過去実績を見てもらいますが、スキーム変更になってから1%~2%台が3ヶ月続いたので、これくらいで推移するかな?と思ったのですが…。2021年4月は3.19%と3%以上だったので、取り越し苦労だったなと思いました✨

エクシアの過去実績

  • 2016年 配当実績
    4月 + 37.91 %
    5月 + 10.96 %
    6月 + 7.65 %
    7月 + 9.34 %
    8月 + 15.25 %
    9月 + 3.14 %
    10月 + 5.38 %
    11月 + 2.35 %
    12月 + 5.37 %
    単利合計 + 97.31 %
    複利合計 + 143.23 %
    2017年 配当実績
    1月 + 3.57 %
    2月 + 4.02 %
    3月 + 1.66 %
    4月 + 5.17 %
    5月 + 1.62 %
    6月 + 2.74 %
    7月 + 4.55 %
    8月 + 6.17 %
    9月 + 2.67 %
    10月 + 2.91 %
    11月 + 3.65 %
    12月 + 5.16 %
    単利合計 + 43.79 %
    複利合計 + 53.58 %
    2018年 配当実績
    1月 + 2.58 %
    2月 + 1.61 %
    3月 + 1.91 %
    4月 + 4.36 %
    5月 + 4.66 %
    6月 + 5.04 %
    7月 + 4.98 %
    8月 + 3.28 %
    9月 + 3.92 %
    10月 + 4.64 %
    11月 + 3.85 %
    12月 + 3.21 %
    単利合計 + 43.99 %
    複利合計 + 53.93 %
    2019年 配当実績
    1月 + 2.39 %
    2月 + 4.51 %
    3月 + 3.2 %
    4月 + 2.35 %
    5月 + 2.93 %
    6月 + 2.88 %
    7月 + 2.1 %
    8月 + 2.72 %
    9月 + 2.96 %
    10月 + 3.5 %
    11月 + 2.66 %
    12月 + 3.13 %
    単利合計 + 35.33 %
    複利合計 + 41.62 %
    2020年 配当実績
    1月 + 2.54 %
    2月 + 2.59 %
    3月 + 5.40 %
    4月 + 2.62 %
    5月 + 2.57 %
    6月 + 3.14 %
    7月 + 3.51 %
    8月 + 3.02 %
    9月 + 3.18 %
    10月 + 4.16 %
    11月 + 3.56 %
    12月 + 2.01 %
    単利合計 + 38.30 %
    複利合計 + 45.73 %
    2021年 配当実績
    1月 + 1.70 %
    2月 + 1.89 %
    3月 + 2.11 %
    4月 + 3.19 %
    5月 + 2.90 %
    単利合計(現時点) + 11.79 %
    複利合計(現時点) + 12.35 %

何度見ても素晴らしい✨👏(笑)

過去実績を見てもらうと、年始はロースタートな感じですね!しかし、年間で見ると月利平均3%程になっています。

何がすごいって一度もマイナスになったことが無い点ですね。菊地翔代表はやっぱりすごいです❣

藤子
この実績があるからエクシアに興味があり、面談するのだと思いますが、改めてみておくと良いと思います!

投資のリスクについて踏まえておきましょう

リスクについては、元本保証がない・マイナスになる可能性があるということなどお話しがあると思います。

特に準備をするという訳ではありませんが、心構えとして肝に銘じておきましょう👓✨

藤子
厳しいことを言いますが、リスクがなく利回りが高いという投資はありません。ただ、そのリスクが「わかるもの」「許容範囲であるもの」であれば、それは怖がらなくていいものとなります!このあたりについては、ご自身で面談でしっかり確認・理解をしてみてください💡

【面談当日】エクシア(EXIA)の面談って一体何を話せば良いの?

さて面談当日です!ここは、投資をするかしないか確かめる大切な機会となります。

大切なお金を託せるか、リスクに対してリターンが大きいか、しっかりと判断しましょう。

エクシアにお金を託して大丈夫か?遠慮なく質問しましょう!

先程、質問を事前に作っておくことをおすすめしましたが、大切なことは実は1つです。

それは、不明・不安点を無くすことです。

なので、質問を考えるときは「エクシアに対して何がわからないのか」「何が不安なのか」を整理してみるといいかもしれませんね💡

関戸さんはなんでも真摯に正直に答えてくれますよ。

念のため、先ほどもお見せした質問事項を再度載せます。参考にしてみてください👓

📝藤子がしてる質問集📝
🌸マークがついているものは、記事にして詳しく書いている部分もあるので、事前に読んでおいていただけると面談もスムーズかもしれません👓✨

🌸マークを除くと、実質7つくらいになります!

☑利回りや配当はどれぐらいですか?過去実績について教えてください。🌸過去実績はこちらです

☑マイナス運用になったことはありますか?🌸なし

☑マイナスの場合は、どのような対処をされるのですか?

☑会社が破綻したとき、出資したお金がどうなるか教えてください

☑最低出資額はいくらから可能ですか?🌸1口100万円

☑運用手法について教えてください

☑代表やファンドマネージャーの実績を教えてください

☑複利運用はできますか?🌸できます

☑確定申告や税金について教えてください

☑手数料について教えてください(成功報酬? 信託報酬? その他?)🌸ありません

☑資金の引き出し(流動性) 、配当・追加出資・一部資金の払戻のタイミングについて教えてください🌸出金についてはこちらにまとめています

☑今後の経営方針やビジネス展開を教えてください

☑解約のルールについて教えてください🌸解約についてはこちらにまとめています

☑○○という評判がありますが、本当ですか?(気になる噂などがあれば)

藤子
先ほども書きましたが、時間は限られていますので、質問の優先順位をご自分で決めておくといいですね💡

余談:面談後、藤子によくある質問!『投資するかどうか迷っています』その時の判断材料は?

これはエクシア面談に限ったことではないのですが、「○○に面談に行ったけど、どうしようか迷っている」という相談を受けることがあります。

その質問に対し、私が出している答えは1つです。

迷った時は『結果』を見ましょう。投資については結果が全てです。

投資は、努力の過程でお金が増えません。ここは冷静に結果だけ見てください。

ヘッジファンドや投資会社はお金の運用のプロなわけです。

なので、「コロナだからマイナスになったのはしょうがない」などの言い訳は通用しません。(証券会社の担当にこの言い訳されて引きました!笑)

過去実績の確認をするときに、コロナやリーマンショックの時に結果がどうだったか?こちらは分かりやすい判断基準となりますね💡

ここで結果が出ている投資先であれば、まず今後もプラスを期待して良いと思います。

こちらの「結果が全て」という考えを前提として、よく受ける相談を2つ挙げますね。客観的に考えてみてください!

相談①:「営業と相性が良くなかったから迷ってる」

確かに、大切なお金を託すわけですから、営業と相性が良ければ最高ですよね!

迷う気持ちもわからなくはないです。こんな時こそ『結果』を見てください。

営業と相性が良くなくたって、自分のお金が増えれば結果オーライですよね?

一時期な感情に流されて、お金を増やすチャンスを逃さないでください。

藤子
私は、エクシア以外に2つの証券会社の営業担当がいますが、正直気が合いません(笑)でも、たま~に良い商品の紹介があったりするので、関係を切ったりはしていません。むしろ感謝しています!

相談②:「友人からの紹介だから断りにくい(成績が思わしくない投資先)」

こちらも冷静に『結果』を見てください。

投資は自分のお金を増やすためにするものです。友達のご機嫌を取るためにするものではありません。

(それで崩れる関係なら友人と言えない気もしますが・・・😅)

なので、迷った時は冷静に『結果』をみて考えましょう💡減らすなんて論外ですよ!

藤子
感情や友人関係に捕らわれず「この投資をしたらお金が増えるのか?」を中心に答えを出してみてくださいね。

【面談後】エクシア(EXIA)の面談後!出資を決めたら電子契約書が必要になる!

面談終了後「申し込みフォーム」が送られてきます。

契約内容に納得いったら、電子サイン・身分証明書をアップロード・確認事項にチェックを入れて、契約を完了させます。

先程、少し触れましたが、エクシアの社員権取得は「月末締めの翌月1日返戻スタート」です。

昨年までは、30日、31日といった月末ギリギリに申込・振込でも間に合っていました。

しかし、金融庁の登録がされているため、身分証明書の提出・確認が厳重になりました。

そのため、遅くても20~25日くらいまでに面談を受けないと、翌月1日社員権取得に間に合わないかもしれません。。。😓

締切日については、面談時に案内があると思いますが「20日が締め切りだ!」くらいに思っていただいていた方が、慌てなくて済むと思います。

⚠電子契約書の注意事項⚠

電子契約書に登録するアドレスは「PC用」のものがいいです💡

携帯のアドレスや、iCloudなどの携帯アドレスの場合、文字化けや、PDFファイルが受け取れないことがあるからです。

もしアドレスを持っていないのであれば、gmailやyahooなどフリーアドレスで良いので準備をしておきましょう👓✨

また、Androidの携帯だと機種によってはセキュリティが厳しく、免許証の撮影などができないと聞きました😨

なので、Android携帯の方は、PCから申し込みをするのが確実かと思います!

エクシア(EXIA)へ投資するには面談が必要?面談の流れと内容を公開!まとめ

面談の流れ、ご理解いただけましたでしょうか?

よく「面談したら出資しないといけないんですか?」という質問を受けますが、答えはノーです。

出資をするorしないを判断する機会なので、まずは話を聞いてみることが大事だと思っています。

まずは行動を起こさないと、お金が増えるきっかけさえ作れないですからね!

エクシアの詳細&私のエクシアの投資実績についてまとめた記事も書いていますので、よければこちらも参考にしてみてください👓✨

藤子
それでも面談申し込みハードルが高いよ!と思われたら、相談しやすそうな投資家ブロガーさんに相談するのが良いかもしれません。もちろん私も、エクシア出資者なので聞きたいことがあればLINEメールで気軽にご連絡いただければと思います💡
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藤子



藤子と申します!EXIA投資歴2年以上のワーママ💻@FP2級保持です。(プロフィールはこちらからどうぞ!)

離婚をきっかけにお金のことを真剣に考えるようになり、投資スタート。いきなりEXIAに出会えたので、他の投資先がかすみ気味。2021/3/31に利益である約2000万円を出金💰EXIAへの出資の話を中心に、包み隠さず書いていきます!

モットーは「良い思いを独り占めしない」

65歳の両親もエクシアに出資中です!


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